La duplication du devis est disponible pour tous les utilisateurs de Multinet Inside
Cette fonctionnalité vous permet dès à présent de :
- modifier un dossier au stade du devis dans l’extranet de l’assureur
- dupliquer un dossier afin de le soumettre éventuellement à un autre assureur (bien pratique pour les dossiers comportant plusieurs assurés)
Le parcours est simple :
1) Sélectionnez et éditez un dossier déjà mis en relation
2) En fonction de l’état du dossier dans l’extranet assureur on peut cliquer sur le bouton « DUPLICATION DU DOSSIER »
États du dossier permettant la duplication :
« Importé » – « Simulation sans tarif définitif » – « Simulation avec tarif définitif » – « Classé sans suite »
3) Une fois l’action confirmée, l’écran de saisie du dossier apparaît, les champs du dossier à dupliquer sont déjà renseignés.
4) La duplication est réalisée une fois le formulaire validé.
Remarque : La duplication est impossible lorsqu’un dossier est en cours de souscription
